A cadeia industrial está se expandindo e os carros usados ​​​​nova energia são exportados

Oferta e demanda apertadas de embarcações de transporte de automóveis

As taxas de fretamento para embarcações especializadas que transportam carros e equipamentos de construção saltaram para níveis recordes. Um dia em outubro custa 2,6 vezes o que custava no início de 2022. Isso se deve a um aumento nas exportações de veículos elétricos (EVs) da China e à escassez global de embarcações de entrega. Isso aumenta a escassez de navios de transporte para as montadoras afetadas pela escassez de peças.
As taxas de aluguel para contratos de um ano para cargas de 6.500 carros atingiram o pico de US$ 100,000 por dia em outubro, de acordo com a empresa de pesquisa britânica Clarksons Research. Um aumento substancial de US$ 38.500 em janeiro de 2022. Isso é 10 vezes o nível de US$ 10,000 em meados-2020, quando a demanda estava deprimida devido à propagação da pandemia global.
Na exportação de veículos acabados, as montadoras utilizam para o transporte embarcações especiais contratadas com empresas de navegação. As companhias de navegação não apenas usam seus próprios navios, mas também alugam navios de armadores quando necessário. A taxa de afretamento é a taxa paga pela companhia de navegação ao armador ao alugar um navio. Quando há escassez de embarcações especiais, a taxa de afretamento tende a aumentar.
A principal razão para o aumento nas taxas de fretamento é o rápido aumento nas exportações de automóveis da China. De acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, as exportações de automóveis da China em 2021 atingirão 2,01 milhões de unidades, dobrando em relação ao ano anterior e ultrapassando 2 milhões de unidades pela primeira vez. A exportação de janeiro a setembro de 2022 chegará a 2,11 milhões de veículos, o que já é superior a todo o ano de 2021, com um aumento de 56% em relação ao ano anterior.
A força motriz é o forte desempenho das exportações de veículos elétricos puros da China. A China exportou 310,000 veículos totalmente elétricos em 2021, respondendo por 15% do total de exportações. A maior parte deles é exportada para a Europa, que preza pela proteção do meio ambiente. "As ferrovias também são usadas para transportar carros entre a China e a Europa, mas as baterias para veículos elétricos puros são designadas como mercadorias perigosas e só podem ser transportadas por navios (com menos turbulência)", disse uma fonte do setor, acrescentando que a demanda de navios especiais é crescente.
A produção na indústria automobilística global vem desacelerando nos últimos dois anos devido a gargalos causados ​​pela escassez de semicondutores. Nesse caso, as montadoras chinesas podem lançar uma ofensiva de exportação. Masashi Chengzuka, gerente sênior do Japan Research Institute, apontou: "Parece que os fabricantes chineses usam semicondutores não automotivos para automóveis ou pagam preços mais altos (para fabricantes de semicondutores) para garantir".
Stephen Gordon, diretor-gerente da Clarksons Research, especula: "Espera-se que o tráfego global de veículos em 2022 seja menor do que os níveis pré-pandêmicos. No entanto, a demanda por transporte, incluindo distâncias de viagem, provavelmente se recuperará devido ao aumento das remessas de exportação de longa distância da China para níveis pré-pandêmicos."
A recuperação da demanda de transporte marítimo levou a uma escassez imediata de embarcações especializadas. Muitas transportadoras marítimas reduziram o tamanho de suas frotas após uma queda na produção de carros causada pela pandemia. De acordo com dados de fontes relevantes, o número de embarcações de transporte de automóveis com capacidade de carga superior a 1,000 veículos no mundo será de 750 em 2020, uma queda de 3% em relação ao final de 2019.
A escassez de navios porta-contêineres que transportam carros usados ​​também está tendo um impacto. Ao contrário dos carros novos, que são enviados em navios dedicados, os carros usados ​​geralmente são enviados em contêineres. As taxas de frete para navios porta-contêineres têm aumentado desde o outono de 2020 devido ao aumento da carga devido ao congestionamento do porto e à demanda de permanência em casa. “Em 2020, a proporção de carros usados ​​transportados do Japão usando navios dedicados será ligeiramente superior a 50%, mas aumentará para cerca de 75% em 2021”, disse uma fonte relevante.
Segundo especialistas do setor, devido à oferta e demanda apertadas de navios, os armadores estão em uma posição melhor e buscam contratos de médio e longo prazo de três anos ou mais. As empresas de navegação, por outro lado, preferem contratos de curto prazo e enviam apenas quando necessário. Cada vez mais proprietários de navios exigem que as companhias de navegação aceitem preços de fretamento mais altos em troca de aceitar contratos de curto prazo.
Os temores de recessão nos Estados Unidos e na Europa podem reduzir a demanda por automóveis. Mesmo assim, ainda há muitos pontos de vista de que "as exportações de automóveis da China parecem estar se expandindo de destinos tradicionais, como Holanda e Bélgica, para outros países importantes, como Alemanha e França" (Masashi Chengzuka, do Japan Research Institute). Pensa-se que a escassez de navios de transporte de automóveis dure até cerca de 2024, quando se espera que novos navios encomendados devido ao aumento das taxas de afretamento entrem em serviço.

A escassez de embarcações especializadas e o aumento dos custos de leasing também não estão funcionando contra a indústria automobilística japonesa. As vendas de carros novos no Japão estão melhorando em relação ao seu pior período, registrando crescimento ano a ano por dois meses consecutivos, embora o impacto da escassez de semicondutores permaneça. A escassez de navios de entrega é um problema sério para as montadoras que buscam aumentar a produção para compensar os atrasos planejados.
A Mazda falhou em garantir navios para transportar carros acabados de Hiroshima, onde a fábrica está localizada, para os Estados Unidos e Europa conforme planejado, e as remessas de julho a setembro ficaram aquém dos planejados 300,000 veículos. "Há um problema na segurança dos navios para transporte", disse um funcionário da Mazda.
Por outro lado, o desempenho das principais companhias marítimas do Japão foi muito forte. "O equilíbrio entre oferta e demanda por transportadoras de automóveis tem sido muito apertado devido ao aumento das exportações de longa distância da China", disse Kawasaki Kisen. O desempenho das três principais companhias marítimas do Japão de abril a setembro de 2022 também mostra a força do negócio de transporte automotivo. A Kawasaki Kisen despachou 665,000 veículos do Japão e do Extremo Oriente entre abril e setembro, um aumento de 26% em relação ao ano anterior.